Novidades na integração entre RD Conversas e RD CRM: mais agilidade para vendas

A rotina comercial exige velocidade, contexto e precisão. Cada clique a mais, cada troca de ferramenta ou cada informação perdida no meio do caminho pode custar uma oportunidade de venda. Pensando nisso, a RD Station anunciou uma evolução importante na integração entre o RD Conversas e o RD CRM, que promete deixar o fluxo do time comercial muito mais fluido e produtivo.

A principal novidade é a possibilidade de editar negociações do RD CRM diretamente pela tela de chat do RD Conversas, sem precisar sair da conversa com o lead.

Neste artigo, explicamos o que muda, por que essa atualização é relevante e como ela impacta a operação comercial das empresas.

O que muda na integração entre RD Conversas e RD CRM?

Com o início do rollout dessa funcionalidade, o RD dá um passo importante para consolidar a integração entre suas soluções. Agora, o operador consegue gerenciar negociações em tempo real enquanto conversa com o lead, sem alternar telas ou sistemas.

Essa evolução melhora significativamente a experiência de quem está na linha de frente do atendimento e das vendas, tornando o processo mais natural e alinhado à dinâmica das conversas digitais.

O que o operador pode editar direto pelo chat?

A partir dessa atualização, diversas ações passam a ser feitas sem sair do RD Conversas. Entre elas:

Edição completa da negociação

O operador pode editar uma negociação já existente, atualizando informações essenciais como:

• Nome da negociação;
  
• Valor;
  
• Data prevista de fechamento;
  
• Responsável;
  
• Motivo de perda.

Isso garante que o CRM reflita a realidade da conversa em tempo real, sem retrabalho posterior.

Alteração de etapa e pipeline

Outra melhoria importante é a possibilidade de:

• Alterar a etapa do funil;
  
• Mover a negociação entre pipelines.

Tudo isso acontece no mesmo momento em que a conversa evolui, mantendo o funil sempre atualizado e coerente com o status do lead.

Gestão de produtos e serviços

Agora também é possível:

• Incluir múltiplos produtos ou serviços;
  
• Editar ou remover itens da negociação.

Esse ponto é especialmente relevante para operações B2B, vendas consultivas e negócios com ticket médio mais alto, onde a composição da proposta costuma mudar ao longo da conversa.

Campos personalizados e motivo de perda

A funcionalidade permite ainda:

• Visualizar e editar campos personalizados do CRM;
  
• Registrar corretamente o motivo de perda ao marcar uma negociação como lost.

Isso melhora a qualidade dos dados, fortalece análises futuras e evita registros genéricos que pouco ajudam na tomada de decisão.

Nova regra de visualização por perfil no RD Conversas

A atualização também trouxe uma regra mais clara de visualização, respeitando o papel de cada usuário:

• Perfil Operador: visualiza apenas as negociações pelas quais é responsável.
  
• Perfil Administrador: visualiza todas as negociações do pipeline.

Essa separação garante mais organização, foco e segurança na operação, especialmente em equipes maiores.

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Sincronização automática com o RD CRM

Todas as alterações feitas pelo chat são sincronizadas automaticamente com o RD CRM, em tempo real. Isso significa que não há risco de inconsistência entre sistemas: o que é atualizado na conversa aparece imediatamente no CRM, e vice-versa.

Esse ponto reforça o papel da integração como um facilitador da rotina, não como mais uma camada de complexidade.

Pontos de atenção importantes

Apesar dos avanços, é importante destacar alguns cuidados. Campos obrigatórios continuam sendo exigidos e, se não preenchidos, exibem mensagens de erro.

Além do mais, o comportamento de atualização respeita o estado atual da negociação no CRM, evitando alterações indevidas.

Ou seja, a flexibilidade aumenta, mas sem abrir mão da governança do funil comercial.

A Incandescente acompanha de perto essas evoluções

Como Agência Diamond RD Station, a Incandescente acompanha de perto cada evolução da plataforma e ajuda seus clientes a transformarem novidades em resultado prático. Não basta ter acesso às funcionalidades: é preciso saber como aplicá-las dentro de uma estratégia bem definida.

Se sua empresa quer integrar marketing, atendimento e vendas de forma mais fluida, explorando ao máximo o potencial do RD Conversas e do RD CRM, tenha ao seu lado o apoio do nosso super time. Estamos preparados para estruturar processos, fluxos e automações alinhados à realidade do seu negócio.